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水泥立磨生产线企业面临价格危机

编辑:上海同力??发布时间:2018-01-15 09:35:00? 点击次数:75

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    1月14日,长江下游水泥熟料价格大幅下调120-170元/吨,水泥熟料价格下调170元/吨,出厂价跌至350元/吨左右。大家此前提示,受外来水泥熟料扰动预计华东水泥熟料价格将在一月中后旬下降100元/吨左右,目前看,此次下调无论在时间上还是力度上均超大家预期。
    
    降价非基本面供需恶化,主要系打击进口水泥熟料。水泥熟料是水泥立磨生产线的半成品,2017年相较于水泥价格的上调,水泥熟料的涨价其实更加疯狂,甚至阶段性和水泥价格出现了倒挂。近日,长三角沿岸价格到达500元以上,而从越南进口的水泥熟料到岸价仅在370元到400元,给外来水泥熟料提供了充分套利空间。根据统计,去年11月至今我国水泥熟料进口已超过100万吨,创历史新高。
    
    大家认为,此次降价主要是对外来扰动的精准打击,从520元降到350可以说完全杜绝了进口商的套利空间,意在狙击进口水泥熟料扩散趋势,防止其在淡季抢占水泥立磨生产线库存。
    
    水泥熟料爆跌不等同水泥趋势,维持一季度与四季度持平判断。大家认为水泥价格不会像水泥熟料一样出现大幅回落。行业层面看,基本属于自供水泥熟料,且今年以来外卖量持续走低(预计今年仅10%),对业绩影响不大。
 
水泥熟料
水泥熟料图片
    
    因此,水泥熟料价格下调的影响主要是针对外购水泥熟料的水泥立磨生产线:成本端,企业原意通过外购实惠水泥熟料放大利润,降价的结果是原材料由进口水泥熟料重新回归国产水泥熟料;价格端,库存处在历史是低位,供需维持强势下企业大幅降价而放弃原有利润空间是小概率事件。从数据层面看,这一轮水泥价格下调普遍只有30-40元,属于淡季正常回落,根据监测数据发现历史以来的水泥水泥熟料价格差,发现现在处于底部位置,将对水泥价格形成支撑。
    
    综上,专家认为维持原判断,淡季华东水泥淡季降价幅度在100元以内,18年一季度均价和17年四季度基本持平,全年高位起点奠定。后续随着节后需求复苏,水泥价格具备很强的涨价基础。
    
    维持盈利预测,误判提供布局良机。水泥熟料降价带来的水泥板块股价暴跌属于市场误判,此轮价格下滑并非供需恶化导致,水泥行业2018年基本面大概率延续强势,2017年EPS超预期逻辑完美兑现,2018年供给侧强势下差异化盈利能力将进一步凸显。
    
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